杨斌茜：美元与黄金齐飞
本周五美元指数最高攀升至96.87点,为今年8月15日以来最高
在本周国际金融市场上,美元指数和黄金价格走势也一改过去"美元涨,黄金跌;美元跌,黄金涨"的格局,出现同步的上涨。
本周五美元指数最高攀升至96.87点,为今年8月15日以来最高。这与2018年美元指数全年最高点96.99点,仅差0.12点.近期美元指数走高,令人民币汇率破7的可能性上升。
本周五国际现货黄金价格盘中最高攀升至1243.32,为今年7月17日以来最高.这一最高点与8月16日盘中最低点1159.96相比,最大涨幅为7.19%。
本周美元指数和黄金价格同步上升也是出于各自利益需要。
我们先看一下,美元指数上升利益需要体现在哪里?
这个利益主要是符合美联储以及美联储主席鲍威尔需要。
一方面:美联储目前持续加息的态势依然没有发生改变,继续支持美元指数走高。
本周美国亚特拉大联储主席博斯蒂克表示:美联储应该继续至少再循序渐进“加息几次”。将支持今年加息4次。
本周美国达拉斯联储主席卡普兰表示:美联储应该渐进、有耐心的加息至中性利率水平,预计2019年利率“可能”上升至2.75%-3%区间。
本周美联储副主席克拉里达表示:再进一步的”加息是合理的。
本周美国克利夫兰联储主席梅斯特表示:预计进一步渐进加息。
布朗兄弟认为:市场将开始考虑明年四次加息的可能性。
据CME“美联储观察”:美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.50%区间的概率为71.9%。
另一方面:因近期美国总统特朗普多次指责美联储加息,但美联储主席鲍威尔维护美联储的独立性,所以美元走强,也符合以鲍威尔为代表的美联储利益。
我们再看一下,黄金价格上升利益需要体现在哪里?
这个利益非美国总统特朗普莫属了。
一方面:就在本周美元指数再度走高时,特朗普再次发出了不满的声音。
本周美国总统特朗普在接受《华尔街日报》采访时再次表示:美联储是美国经济的“最大风险”,“利率上调地太快了”。所以本周黄金价格上升也意味着美元走势并非全面强劲。
另一方面:即将迎来美国中期大选,这往往也招来了市场部分避险情绪上升,黄金价格上扬也符合避险情绪利益需要。
同时,日元汇率也因避险因素而出现了一定的上升。本周五日元汇率达到111.37,为9月13日以来最高。
那么未来最终是美元指数继续上升,还是黄金价格继续上升?还是两者继续齐头并进。
杨斌茜认为:"美元涨,黄金跌;美元跌,黄金涨"。这是大概率事件,毕竟两者持续同步上升可能性不大。
从客观角度看,未来最终美元指数继续走强,还是黄金价格,将取决于下阶段基本面。
如果下阶段基本面,特别是美国经济数据依然强劲,则不排除美元指数继续走高,甚至创出年内新高。反之,如果美国经济数据较为疲软,则黄金价格将继续走高。
下阶段,美国公布的一系列较为重要的事件和经济数据:
10月29日(周一)20点30分
美国公布的9月份核心PCE消费支出物价指数
10月30日(周二)22点
美国公布的10月份消费者信心指数
11月1日(周三)21点45分
美国公布的10月份制造业采购经理人指数
11月2日(周五)20点30分
美国公布的10月份非农
从主观角度看，杨斌茜在上篇题为《美联储独立性获得尊重》文中已经从"季节性因素";"特朗普本意";"高盛观点";"中国因素";"资金面";"技术面"上等六个方面阐明了未来偏向于看涨黄金价格的观点。详细可再看一遍上周的这篇评论。
同时,本周全球黄金最大的ETF继续增持黄金,这也充分反映了市场对黄金需求已经出现了明显的回升迹象。
自10月10日以来,除了10月19日减持2.94吨外,其余都是增持,目前已经从前期最低持仓量730.17已经累计了19.47吨。
最后,杨斌茜对未来黄金价格基本操作策略:(仅供大家交易时参考)
1.如果未来黄金价格反弹在1235-1240区间可以逢高卖出为主
2.如果未来黄金价格跌至1220或更低位置继续逢低买入为主
3.如果未来黄金纽约收盘价格跌破1214.28,则止损黄金多单
4.如果未来黄金纽约收盘价格突破1240,则止损黄金空单,继续看高一线
杨斌茜在上篇周评为《美联储独立性获得尊重》文中明确指出:如果黄金价格反弹在1230-1240区间可以逢高卖出为主。
结果:本周五国际现货黄金价格最高反弹在1243.32一线,符合在1235-1240区间可以逢高卖出黄金,随后黄金价格快速跌至1231一线.所以按此要求卖出黄金后,随后应该获得5-10美元/盎司的盈利机会。
文：杨斌茜
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