世元议金:凤凰涅槃 白银新年价指何方
白银是一个投资成本较低的贵金属,其价格比黄金更容易让普通投资者所接受。从历史上来看,黄金和白银价格历史平均比大概在34:1,而现在价格确是51:1,因此随着白银价格将会随着黄金价格的上涨,有一个更大的上行空间。
2011年黄金牛市依旧,全年暴涨了10.31%,而2011年白银却走出了虎头蛇尾趋势,全年下挫了9.73%。和其他贵金属相比,白银如此差强人意的表现,让许多人都不得不质疑白银能否会重拾涨势,甚至有投资者质疑白银的投资价值。
进入新年后,就当关注着投资黄金如何保值增值,以及2012年黄金价格趋势会怎样发展,价指何方的时候,白银已经开始悄悄爆发。
进入2012年,在全球的政策制定者仍然把实际利率压倒极低,以及各国新宽松货币政策出台概率加大的背景下,贵金属出现了新的一轮涨势。尤其是在美联储(FED)表示,联邦基准利率将在2014年末处于极低水准之后,贵金属出现了一轮暴涨。黄金至今暴涨了11.69%,而进过涅槃洗礼的白银进入2012年至今暴涨了22.72%。如此给力的涨势必将吸引越来越多机构和投资者的关注,而今年上海期货交易所将会推出白银期货品种,从此可以看出白银在中国投资品种中的地位越来越重。而且笔者认为白银的投资热情将可能超过黄金,同时白银投资的投资回报率甚至会超过牛气冲天的黄金。
首先从白银和黄金对比的储量来看。1940年,全球黄金储量是2.83万吨,白银储量是28.34万吨,当时黄金和白银储量之比为1:10。。而最新的美国地质调查局公布的数据显示,世界白银储量现在为40万吨,黄金现储量为20.3万吨,黄金白银储量之比已经从1:10降到了不足1:2。这与白银较强的商品属性是分不开的,白银除了通常被用来做首饰之外还是最佳的导体,其导电性远远强于其他金属,所以常常被用在高端的通信和工业上,如新能源,手机,液晶,电 池,摄影工业和军工产业等等。根据报道,在2010年,白银工业用量占了白银产量的40%,首饰占了18%,摄影工业占了9%,而白银投资只占到了15%。
自从去年日本地震引发核危机之后,诱发了世界各国对于核能这一新能源应用的担忧。欧洲部分国家已经暂停了核能计划,在日本核危机之后,欧洲检讨核安全的呼声高涨。而美国参议院国土安全委员会主席利伯曼称,美国核电厂发展将会刹车。这场危机已经对国际社会产生了巨大影响,人们开始重新评估人类借助核所获得的能力,可以说日本核危机是科技史上一个转折。全球各国开始寻找高新的能源,而太阳能和风能将是各国竞相研究和使用的焦点。股神巴菲特看到了高新能源的未来,已经押注太阳能板块,相信2012年太阳能能迎来春天,而进入2012年太阳能板块已经明显上涨。而白银是包括太阳能在内新能源设备所必须的原材料,因此白银在今后的需求量将会逐渐递增,成为各国争相争逐的原材料。
伊朗问题成为焦点,西方国家对伊朗石油业进行制裁,伊朗可能封锁波斯湾石油运输的出海口,如此可能刺激原油价格暴涨,同时刺激金银出现一个企稳反弹。同时,随着伊朗紧张局势的不断升级,贵金属作为避险资产的吸引力将会体现出来。
而从投资方面来比较,白银是一个投资成本较低的贵金属,其价格比黄金更容易让普通投资者所接受。从历史上来看,黄金和白银价格历史平均比大概在34:1,而现在价格确是51:1,因此随着白银价格将会随着黄金价格的上涨,有一个更大的上行空间。
汇丰银行(HSBC)也看好2012年的白银涨势,认为2012年白银平均价格可能保持在34美元/盎司,而波动范围汇丰银行看到27-38美元/盎司。巴克莱资本公司(Barclays)看法,白银2012年的平均价格在36美元/盎司左右,而全年可能在27-50美元/盎司之间波动。美国芝加哥HIGHTOWER金融投资公司主席David Hightower也称:黄金价格涨到一个相对高的价格之后,投资者或许改变贵金属投资方向,去投资更为便宜的白银。而就现在产量来说,白银的产量远远不能满足其需求量。
尽管如此,白银价格波动比其他贵金属要大,实物白银的储藏比较其他贵金属也较为难度大,所以实物白银储藏成本较高。而且实物白银的回购渠道还不是很完善,甚至差与黄金,提供白银回购的金店,往往也只回收本店销售的实物白银,一旦价格猛跌,这些金店是否能做到及时回购,也是投资者需要考虑的问题。虽然白银价格还将继续高飞,但是投资者应该做到根据自身实际情况,合理分配投资方向,不要一味地跟风炒作。
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